这是一个重大信号，对股市未来的投资方向有很强指引！

两条投资主线，你真正看明白了吗？重视了吗？说说美国德州暴雪风暴带来的长期影响，以及和全球经济复苏逻辑的关系。

美国得克萨斯州遭遇了罕见的极地暴雪风暴，造成大面积停电和水资源短缺，美国总统拜登宣布德州进入重大灾难状态！

德州有大量的油井，每天生产大约460万桶石油，约占全美产量的四成，暴雪导致炼油厂停产，天然气和石油价格因此大涨。

德州有大量高科技公司，由于停电导致很多半导体工厂停工，缺芯问题更加严重。

德州是美国产出牲畜和家禽数量最多的州之一，奶牛、鸡肉、猪肉价格也因此上涨。

德州是美国最大的棉花生产州，因为暴雪影响，棉花价格大涨。

一场暴雪就让一个州陷入瘫痪，让很多人回归原始人生产状态，大自然的力量太可怕！

去年以来，全球天气就开始异常，今年刚开年，美国几十年一遇的暴风雪就来了，最近国内天气也突然飙升，郑州企稳最近甚至有望到达27度，这是春冬还是夏天？天气的突然快升快降对农作物的影响是非常大的！今年要谨防全球出现粮食危机！

去年一场疫情导致全球很多生产企业倒闭，被动去产能带来的结果是什么？企业倒闭了，生产就很难恢复了，而经济一旦开始复苏，就容易出现商品供不应求的情况，于是从去年下半年我们就看到了各种商品涨价的情况。

今年刚开始，商品价格再一次大涨，石油价格、铜铝等有色金属价格不断刷新新高，表面来看是德州暴雪的影响，实际上是全球经济复苏带来的。伴随着全球经济的复苏，商品价格大趋势还会涨，如果再遇到什么极端天气，会加速行情的上涨，所以资源股的行情不是一两天就结束的，这起码是一个中期趋势行情！短期德州暴风雪事件的影响可能会消退，商品价格会短暂调整，但是调整之后还是会在经济复苏的逻辑带动下继续上涨。

全球经济复苏带来两类投资机会，一类是上面所说的有色金属等资源股的机会，另一类则是去年受压制行业的复苏机会。

今年以来，我不断重点说了民航机场、旅游酒店、餐饮、影视传媒、交运、银行保险这几个行业，它们都是去年受压制严重的行业，也是今年经济复苏最受益的行业，俗称顺周期！

有顺周期说法，那也就有弱周期说法。所谓的弱周期行业通常就是说白酒、医药、食品饮料、日用品、商业零售这些行业，此前这里面诞生了一批大牛股，有我们熟悉的茅台，还有酱油海天等等，还诞生了一种说法：龙头股抱团。

没有无缘无故的抱团，能够形成抱团的地方都是有大逻辑的地方。

去年因为疫情，顺周期行业沦陷，所以主力资金集体抱团弱周期行业股票，今年全球经济复苏大逻辑下，必然主力会把资金向顺周期行业转移！

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。

没有无缘无故突然起来的行情，大逻辑变了！

消费股还是消费股，去年主力资金盯着必需消费股做，今年主力开始转向可选消费股，因为可选消费股是顺周期，受益于经济复苏。

当下以及未来的股市行情机会都必然要遵循经济复苏这条大主线，符合这条主线的股票才有大行情！

白酒、医药、日用品等高位龙头：由于股市大逻辑的改变，这些股票必然会受到不利影响，但是从长周期角度来说，它们还是好行业，龙头也还是好公司，所以短期股票会有一定压力，但是长期走势没有问题，如果愿意接受一定的调整时间，那可以不动，否则建议把注意力多放在受益于经济复苏的可选消费龙头公司上。

民航机场：这也是我重点看好的，重点布局的一个行业，已经说过不止一次了。去年国内先复苏，于是春秋股票翻倍，今年国际航线也将逐渐恢复，国际航线大哥国航，小弟南航、东航都会迎来复苏。机场因为免税的事情，还需要时间消化。

旅游餐饮酒店：这三个行业是相互关联的，行业复苏龙头先涨，所以比如酒店中的首旅，旅游中的宋城都是有走牛潜质的。

银行保险券商：银行的龙头招行一路向上气势如虹，显然行情远未结束；保险A股就那么几个公司，都不差；券商磨人，但终究也会起行情，欠缺的只是一个利好刺激而已。

半导体、云计算：科技股去年上半年因为一场特殊事件涨过了头，去年下半年就进入了漫长的调整周期，不过今年春节后，明显就变得不一样了，比如云计算中的服务器打个浪潮底部涨了有30%了，半导体大哥中芯国际最近也涨了不少，它们也是受益于经济复苏的行业，开始走好了！

我一直坚持左手大消费，右手大科技的大策略，进行挖掘的股票机会也是按照这两个框架挖出来的。遵循经济复苏大逻辑，今年的主线从必需消费股切换到可选消费股，希望能和大家一起继续养牛股。